Midnight Devil intégrale + Beauty and the Devil

Rin Hashiba vit seule avec son grand-père. Un jour où elle prie au temple, un démon du nom de Charles apparaît devant elle, et semble d'ailleurs un peu paumé. Séduit par la spontanéité de la jeune fille, celui-ci n'hésite pas une seconde à la considérer comme sienne. Au départ réticente, Rin finit par être touchée par ses manières un peu brusques mais pleines d'amour, et lui cède petit à petit son coeur puis son corps, mais...